所以我们对于今年整体的判断就是短期谨慎,股市维持一个振荡向上的格局,我们觉得主要有两类投资机会,一是资金博弈的机会,主要集中在以金融地产为首的周期类板块,第二类还是集中在消费和新兴产业,我们觉得对这种博弈型机会的把握,主要问题就是严守操作纪律。
另外一些中长线的机会我们认为还是来源于新兴产业和消费,这方面应该说我们还是比较看好的…[
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我们中长期指数是涵盖了11个新兴行业,和国家提出的七大战略新兴产业其实是不谋而合的,由于行业更加细化了,这些子行业里面过去表现得都很充分,都是大的行业市场,有些子行业应该说都是超预期收益的。
我们认为应该更加注重基础突破和新的商业模式的形成,短期来讲,我们认为如果落实到子行业的话,像新能源、新材料,我们觉得短期内政策的明确程度,包括业绩兑现的能力、整个技术突破的态势应该说都是比较明确的…[
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所以我们在主题投资上也会尽量地密切地把握好这个节奏,尽量少坐这种电梯,主要是这些方面的感想,因为过去两年确确实实主题投资切换比较快,有些股票如果不及时兑现盈利的话投资效果不会特别好,最后回归到我们的产品。
所以每到一个调整期,所有相应的品种都会有归一的现象,所以在大的情况下避免在个别品种上坐电梯的情况,应该说这还是一个比较好的产品…[
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